Финансовая консультация

Финансовый консультант оказывает для физических лиц:

Финансовая диагностика
Второе мнение
Определение ваших целей и составление финансового плана.
Разделение личных финансов от корпоративных
Выбор и выпуск оптимальных контрактов для реализации плана
Определение риск-профиля и предложение модельного портфеля

Кому нужна консультация по личным финансам?

Много тратит

Тем, чьи расходы превышают доходы, в том числе, когда кредиты «съедают» все свободные деньги.

Хочет снизить риски

Единственным кормильцам в семье и тем, кто получает доход только от работы по найму.

Хочет начать инвестировать

Тем, у кого есть свободные деньги, но они не знают куда их вложить или хотят стать инвестором на бирже.

Есть крупные цели

Тем, у кого есть крупные финансовые цели (дом, квартира, свой бизнес, недвижимость заграницей) и кто хочет выбрать оптимальный путь их достижения.

Хочет получать пассивный доход

Тем, кто хочет сформировать капитал, получать с него пассивный доход и отойти от дел, не дожидаясь государственной пенсии.

Лучше распоряжаться деньгами

Тем, у кого стабильная финансовая ситуация, но кто хочет повысить финансовую грамотность и лучше распоряжаться деньгами.

Что включает консультация по личным финансам?

Как проходит?

1

Цели и задачи

Мы обсуждаем вашу ситуацию и задачи по телефону или e-mail.

2

Консультация

Мы встречаемся и работаем над решением ваших задач. Я отвечаю на вопросы, даю рекомендации и домашнее задание.

3

Рекомендации

После консультации я присылаю вам письменные рекомендации и дополнительные материалы (зависят от задач).

Стоимость

Темы встречи:
- анализ финансовой ситуации,
- пути снижения расходов и увеличения доходов,
- оптимизация активов (деньги, имущество),
- финансовый план на 5-10-20 лет,
- стратегия инвестиций.

Ответы на вопросы.

Материалы для дальнейшего управления финансами:
- финансовый план в excel,
- таблицы для учета доходов и расходов, активов и пассивов,
- кредитный калькулятор

Письменные рекомендации по итогам встречи.
Продолжительность 2 часа.
ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ SKYPE

Оставить заявку

Темы встречи:
- анализ финансовой ситуации,
- пути снижения расходов и увеличения доходов,
- оптимизация активов (деньги, имущество),
- финансовый план на 5-10-20 лет,
- стратегия инвестиций.

Ответы на вопросы.

Материалы для дальнейшего управления финансами:
- финансовый план в excel,
- таблицы для учета доходов и расходов, активов и пассивов,
- кредитный калькулятор.

Письменные рекомендации по итогам встречи.
Продолжительность 2-2,5 часа.
Встреча в комфортабельном офисе в центре города

Оставить заявку

Дополнительные преимущества

Взгляд со стороны

Трезвый взгляд со стороны на вашу финансовую ситуацию

Удобное время

Консультации по скайпу в удобное время (утро / вечер / выходные)

Индивидуальный подход

Работать с вами буду лично я

Работа на результат

Обычно необходимо от одной до трех консультаций

Остались вопросы?

Оставьте заявку и наш менеджер свяжется с Вами в течение дня

Оксана Уймина, финансист, консультант по личным финансам